2016年中国土壤修复行业发展现状及市场前景预测

土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤，使得土壤环境质量已经发生或可能发生恶化，对生物、水体、空气或/和人体健康产生危害或可能有危害的现象。由于不同场地的污染源、土壤、受体等的差别性，土壤污染危害具有显著的场地差别性特点。

我国的土壤和地下水污染事件频发

与水和大气污染相比，土壤污染具有显著的不同，主要特点有：(1)相比于水环境和大气环境，土壤环境的污染具有一定的“迟滞性”，污染通常是长期污染累积的结果;(2)土壤和地下水的流动性较差，因此土壤污染对周边的环境是长期的影响;(3)污染类型复杂多样，重金属和有机物的污染是主要的污染类型，技术路线和处理方式具有显著的差异。

全国土壤总的超标率为 16.1%， 其中轻微、 轻度、 中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、 2.3%、1.5%和 1.1%。 污染类型以无机型为主， 前三位镉、 镍和砷; 有机型次之， 滴滴涕点位超标率最高;复合型污染比重较小。无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%。

从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、 从东北到西南方向逐渐升高的态势。 综上可得目前我国面临的土壤污染严重，污染范围大，污染物类型多样，治理难度较大，总体形势严峻，土壤修复势在必行。

国土资源部于 2014 年 12 月公布的《全国耕地质量等别调查与评定主要数据成果》显示全国耕地总面积为 13507.2 万公顷 (202609 万亩) ， 全国耕地评定为 15 个等别， 其中 1 等耕地质量最好，15 等最差，并按 1-4 等、5-8 等、9-12 等、13-15 等划分为优等地、高等地、中等地和低等地。其中，调查结果显示优等地、高等地、中等地额低等地面积占全国耕地评定总面积的比重分别为2.9%、26.5%、52.9%和 17.7%。全国耕地平均质量等别为 9.96 等，等别总体偏低。

一、土壤修复行业尚处于从“无”到“有”的初级阶段

自 2000 年以来，我国的环境污染治理，特别是水污染治理(工业和市政水处理)、大气污染治理(主要以电厂烟气处理为主)和固废处理处置(垃圾填埋和焚烧)等行业均取得了长足的发展，整个环保行业的年投资额从 1000 亿增加至 1 万亿左右，预计在“十三五”期间，随着水环境综合治理、海绵城市等的实施和建设，环保的投资的增速还将进一步加快。

我国的土壤修复行业尚处于摸索阶段， 各地陆续出台了示范项目的招标， 但总体的投资额度仍很低，多数项目规模较小(2000 万元以下)。根据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院发布的《2015年土壤修复市场年中盘点》显示，据相关资料统计，2013 年，我国(大陆地区)公开招投标和签约的修复工程项目有 28 项，金额约 15 亿元。截至 2015 年 6 月 1 日，我国(大陆地区)正在开展的土壤修复工程类及调查评估类项目总计 19 项，投资金额约 16.5 亿元，土壤修复类项目主要集中在江浙沪、 鄂湘粤地区， 项目类型主要以污染场地修复为主， 其中场地修复占到总量的78.6%，耕地修复仅占 7.1%。2013 年和 2014 年土壤修复行业的产值占 GDP 的比重几乎可忽略，尚不及环保产业总产值的 0.5%。而美国自 2000 年以后，土壤修复的资金占 GDP 的比重保持在 0.4%以上，占环保产业总产值的 30%左右。

二、市场空间测算

据相关统计，我国的工业污染场地大约为 30-50 万块，假设平均每块场地的处理成本为 300 万元，则市场空间为 0.9-1.5 万亿。根据《全国耕地质量等级调查与评定主要数据成果》，全国耕地总面积为 20.3 亿亩，超标率 19.40%，则污染总面积为 3.9 亿亩，假设每亩地的处理成本为 1-2万元，则市场空间大约为 3.9-7.8 万亿。我国损毁且未有效治理的矿山土地约为 220 万公顷，假设每公顷治理成本约为10 万元，则全国的市场空间约为 2200 亿元。因此，我国的土壤修复的市场理论上的总的市场容量为 5.02-9.52 万亿。

另一方面， 在环保行业发展相对较成熟的美国和欧洲国家， 土壤修复行业总产值在行业起步和高峰阶段占 GDP 的比重分别为 0.1%和 0.5%左右，在不考虑 GDP 增速的情况下，假设以 2015 年我国 GDP 总量为 63.6 万亿作为基准，则在行业起步和高峰阶段，理论上土壤修复全国产值分别可达 600 和 3000 亿元/年。

由于我国的土壤修复尚处于从“无”到“有”的初始阶段，从已有项目的地域分布来看，经济较发达的江浙沪、鄂湘粤地区领先于全国;从项目的类别来看，由于城市内的“棕地开发”所具有的土地开发价值，工业污染场地修复略微领先于农业耕地的修复和矿山修复，因此假设在“十三五”期间， 工业场地、 农业耕地和矿山的修复比例分别为7%、 3%和5%， 则对应的总投资额约为1500-2700亿元。

国内主要的土壤修复企业

我国在 2005~2013 年间对土壤修复领域迚行调查，调查显示全国土壤超标率为 16.1%，工矿废弃地尤其严重，其次是采矿区、污水灌溉区、采油区、固废处理场地等。仍区域分布来看，长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业埢地、西南、中南地区污染情况严重。

我国土壤要污染物为无机污染物，超标点位数占全部招标点位的 82.8%(主要为镉、镍、砷，其次为铜、汞、铅、铬、锌)，其次是无机污染物(滴滴涕、多环芳烃、六六六)和复合型污染。

仍污染地理位置上来看，土壤污染主要包含场地污染、耕地污染、矿山污染、流域污染几个方面，主要污染源来自二重污染企业污染物的排放、污水灌溉、杀虫剂的使用、矿山开采污染物排放等。仍最直观的角度出发，土壤污染主要通过地下水、空气、农作物污染的途径对人体造成危害。此外，由二污染寻致许多经济价值较好的土地得丌到利用，造成资源的浪费。

土壤污染包含场地污染、耕地污染、矿区污染以及流域污染。由于流域污染通常在河水综合治理的范畴，我们丌单独在这里迚行测算。我们分别对污染场地数量、耕地污染面积以及废弃矿区数量迚行估算，得出三个细分领域总计约有 90429 亿市场空间。其中，场地污染方面，参照美国 1990~1999 年间修复 30~45 万块场地，总投资 1000 亿美元，假设全国 50 万存量污染场地，每块场地修复 200万。耕地修复方面，我国约有 4.5 亿亩的污染土地，预计产业化发展以后修复成本在约 19000 元/亩。矿山修复方面，我国废弃矿山面积约 1331 万亩，我们假设矿山修复成本亦在 19000 元/亩左右。通过以上方法得出，我国土壤修复总的存量市场约 90429 亿。

政策出台后，场地修复和耕地修复有望率先启动，而矿区修复主要是在资源化的埢础上修复。场地修复主要由二工业用地的经济效应，其修复价值能伓先得到资本的讣可迚而启动较快，耕地修复主要还是靠政府推动。我们预计，十三五期间，场地修复有望释放 3000 亿市场空间，而耕地修复有望启动 4869 亿市场空间，总计 7869 亿市场空间。